1. Tiang pengisian daya adalah perangkat penambah energi untuk kendaraan energi baru, dan terdapat perbedaan dalam pengembangannya di dalam dan luar negeri.
1.1. Tiang pengisian daya adalah perangkat penambah energi untuk kendaraan energi baru.
Tiang pengisian daya adalah perangkat untuk kendaraan energi baru guna menambah energi listrik. Fungsinya bagi kendaraan energi baru sama seperti SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Tata letak dan skenario penggunaan tiang pengisian daya lebih fleksibel daripada SPBU, dan jenisnya pun lebih beragam. Berdasarkan bentuk pemasangannya, tiang pengisian daya dapat dibagi menjadi tiang pengisian daya yang dipasang di dinding, tiang pengisian daya vertikal, tiang pengisian daya bergerak, dan lain-lain, yang sesuai untuk berbagai bentuk lokasi;
Berdasarkan klasifikasi skenario penggunaan, dapat dibagi menjadi tiang pengisian daya umum, tiang pengisian daya khusus, tiang pengisian daya pribadi, dan lain-lain. Tiang pengisian daya umum menyediakan layanan pengisian daya untuk umum, dan tiang pengisian daya khusus biasanya hanya melayani bagian dalam perusahaan konstruksi tiang pengisian daya, sedangkan tiang pengisian daya pribadi dipasang di tempat parkir pribadi, dan tidak terbuka untuk umum;
Berdasarkan klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian), dapat dibagi menjadi tiang pengisian cepat dan tiang pengisian lambat; berdasarkan klasifikasi teknologi pengisian, dapat dibagi menjadi tiang pengisian DC dan tiang pengisian AC. Secara umum, tiang pengisian DC memiliki daya pengisian yang lebih tinggi dan kecepatan pengisian yang lebih cepat, sedangkan tiang pengisian AC mengisi daya lebih lambat.
Di Amerika Serikat, stasiun pengisian daya biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan daya, di antaranya Tingkat 1 danLevel 2Tiang pengisian AC biasanya cocok untuk hampir semua kendaraan energi baru, sedangkan pengisian cepat tipe cabang tidak cocok untuk semua kendaraan energi baru, dan berbagai jenisnya dikembangkan berdasarkan standar antarmuka yang berbeda seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dll.
Saat ini, belum ada standar antarmuka pengisian daya yang sepenuhnya terpadu di dunia. Standar antarmuka utama meliputi GB/T dari Tiongkok, CHAOmedo dari Jepang, IEC 62196 dari Uni Eropa, SAE J1772 dari Amerika Serikat, dan IEC 62196.
1.2. Pertumbuhan kendaraan energi baru dan bantuan kebijakan mendorong pembangunan berkelanjutan stasiun pengisian daya di negara saya.
Industri kendaraan energi baru di negara saya berkembang pesat. Kendaraan energi baru di negara saya terus berkembang, terutama sejak tahun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah meningkat pesat, dan pada tahun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah melampaui 25%. Jumlah kendaraan energi baru juga akan terus meningkat. Menurut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi baru terhadap jumlah total kendaraan pada tahun 2022 akan mencapai 4,1%.
Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan industri stasiun pengisian daya. Penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru di negara kita terus meningkat, dan seiring dengan itu, permintaan akan fasilitas pengisian daya terus meluas. Dalam hal ini, pemerintah dan departemen lokal terkait telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk secara aktif mendorong pengembangan industri stasiun pengisian daya, termasuk dukungan dan panduan kebijakan, subsidi keuangan, dan target pembangunan.
Dengan terus berkembangnya kendaraan energi baru dan stimulus kebijakan, jumlah stasiun pengisian daya di negara saya terus bertambah. Hingga April 2023, jumlah stasiun pengisian daya di negara saya mencapai 6,092 juta unit. Di antaranya, jumlah stasiun pengisian daya publik meningkat 52% dari tahun sebelumnya menjadi 2,025 juta unit, di mana stasiun pengisian daya DC menyumbang 42% danTiang pengisian daya ACmencapai 58%. Karena stasiun pengisian daya pribadi biasanya dirakit bersama kendaraan, pertumbuhan kepemilikannya bahkan lebih besar. Dengan cepat, terjadi peningkatan tahunan sebesar 104% menjadi 4,067 juta unit.
Rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya di negara saya adalah 2,5:1, di mana rasio kendaraan umum terhadap stasiun pengisian daya adalah 7,3:1. Rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya, yaitu rasio kendaraan energi baru terhadap stasiun pengisian daya. Dari perspektif inventaris, pada akhir tahun 2022, rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya di negara saya akan menjadi 2,5:1, dan tren keseluruhannya secara bertahap menurun, artinya fasilitas pengisian daya untuk kendaraan energi baru terus ditingkatkan. Di antaranya, rasio kendaraan umum terhadap stasiun pengisian daya adalah 7,3:1, yang secara bertahap meningkat sejak akhir tahun 2020. Alasannya adalah penjualan kendaraan energi baru telah tumbuh pesat dan tingkat pertumbuhannya telah melampaui kemajuan pembangunan stasiun pengisian daya umum; rasio kendaraan pribadi terhadap stasiun pengisian daya adalah 3,8:1, menunjukkan penurunan bertahap. Tren ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti promosi efektif kebijakan nasional untuk mendorong pembangunan stasiun pengisian daya pribadi di komunitas perumahan.
Jika dilihat dari rincian tiang pengisian daya publik, jumlah tiang DC publik: jumlah tiang AC publik ≈ 4:6, sehingga rasio tiang DC publik sekitar 17,2:1, yang lebih tinggi daripada rasio tiang AC publik sebesar 12,6:1.
Rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya secara bertahap menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Dari sudut pandang inkremental, karena penambahan stasiun pengisian daya baru setiap bulan, terutama stasiun pengisian daya publik baru, tidak terkait erat dengan penjualan kendaraan energi baru, maka terjadi fluktuasi besar dan menyebabkan fluktuasi pada rasio penambahan kendaraan terhadap stasiun pengisian daya setiap bulan. Oleh karena itu, perhitungan rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya secara bertahap dilakukan setiap kuartal, yaitu volume penjualan kendaraan energi baru yang baru ditambahkan dibagi dengan jumlah stasiun pengisian daya yang baru ditambahkan. Pada kuartal pertama tahun 2023, rasio penambahan kendaraan terhadap stasiun pengisian daya adalah 2,5:1, menunjukkan tren penurunan secara bertahap secara keseluruhan. Di antaranya, rasio penambahan kendaraan publik terhadap stasiun pengisian daya adalah 9,8:1, dan rasio penambahan kendaraan pribadi terhadap stasiun pengisian daya adalah 3,4:1, yang juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.
1.3. Pembangunan fasilitas pengisian daya di luar negeri belum sempurna, dan potensi pertumbuhannya sangat besar.
1.3.1. Eropa: Pengembangan energi baru berbeda, tetapi terdapat kesenjangan dalam fasilitas pengisian daya.
Kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan memiliki tingkat penetrasi yang tinggi. Eropa adalah salah satu wilayah yang paling mementingkan perlindungan lingkungan di dunia. Didorong oleh kebijakan dan peraturan, industri kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat dan tingkat penetrasi energi barunya tinggi, mencapai 21,2%.
Rasio kendaraan terhadap stasiun pengisian daya di Eropa tinggi, dan terdapat kesenjangan besar dalam fasilitas pengisian daya. Menurut statistik IEA, rasio stasiun pengisian daya umum di Eropa akan mencapai sekitar 14,4:1 pada tahun 2022, di mana stasiun pengisian cepat umum hanya akan mencakup 13%. Meskipun pasar kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat, pembangunan fasilitas pengisian daya yang sesuai relatif tertinggal, dan terdapat masalah seperti sedikitnya fasilitas pengisian daya dan kecepatan pengisian yang lambat.
Pengembangan energi baru tidak merata di antara negara-negara Eropa, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang juga berbeda. Dari segi pembagian wilayah, Norwegia dan Swedia memiliki tingkat penetrasi energi baru tertinggi, mencapai 73,5% dan 49,1% masing-masing pada tahun 2022, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang di kedua negara tersebut juga lebih tinggi daripada rata-rata Eropa, mencapai 32,8:1 dan 25,0:1 masing-masing.
Jerman, Inggris Raya, dan Prancis adalah negara-negara dengan penjualan mobil terbesar di Eropa, dan tingkat penetrasi energi baru juga tinggi. Pada tahun 2022, tingkat penetrasi energi baru di Jerman, Inggris Raya, dan Prancis masing-masing akan mencapai 28,2%, 20,3%, dan 17,3%, dan rasio kendaraan umum terhadap tumpukan kendaraan masing-masing akan menjadi 24,5:1, 18,8:1, dan 11,8:1.
Dari segi kebijakan, Uni Eropa dan banyak negara Eropa secara berturut-turut telah memperkenalkan kebijakan insentif atau kebijakan subsidi terkait pembangunan fasilitas pengisian daya untuk merangsang pengembangan fasilitas pengisian daya.
1.3.2. Amerika Serikat: Fasilitas pengisian daya perlu dikembangkan secara mendesak, dan pemerintah serta perusahaan harus bekerja sama.
Sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, Amerika Serikat telah membuat kemajuan yang lebih lambat di bidang energi baru dibandingkan dengan Tiongkok dan Eropa. Pada tahun 2022, penjualan kendaraan energi baru akan melebihi 1 juta unit, dengan tingkat penetrasi sekitar 7,0%.
Pada saat yang sama, perkembangan pasar stasiun pengisian daya publik di Amerika Serikat juga relatif lambat, dan fasilitas pengisian daya publik belum lengkap. Pada tahun 2022, rasio kendaraan umum terhadap stasiun pengisian daya di Amerika Serikat akan mencapai 23,1:1, di mana stasiun pengisian cepat publik akan mencakup 21,9%.
Amerika Serikat dan beberapa negara bagian juga telah mengusulkan kebijakan stimulus untuk fasilitas pengisian daya, termasuk proyek pemerintah AS untuk membangun 500.000 tiang pengisian daya dengan total US$7,5 miliar. Total dana yang tersedia untuk negara bagian di bawah program NEVI adalah $615 juta pada tahun fiskal 2022 dan $885 juta pada tahun fiskal 2023. Perlu dicatat bahwa tiang pengisian daya yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah federal AS harus diproduksi di Amerika Serikat (termasuk proses manufaktur seperti pembuatan casing dan perakitan), dan pada Juli 2024, setidaknya 55% dari semua biaya komponen harus berasal dari Amerika Serikat.
Selain insentif kebijakan, perusahaan penyedia stasiun pengisian daya dan perusahaan otomotif juga secara aktif mempromosikan pembangunan fasilitas pengisian daya, termasuk pembukaan sebagian jaringan pengisian daya oleh Tesla, serta kerja sama antara ChargePoint, BP, dan perusahaan otomotif lainnya dalam membangun dan mengembangkan stasiun pengisian daya.
Banyak perusahaan tiang pengisian daya di seluruh dunia juga aktif berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat, fasilitas, atau jalur produksi baru untuk memproduksi tiang pengisian daya di Amerika Serikat.
2. Dengan percepatan perkembangan industri, pasar tiang pengisian daya luar negeri menjadi lebih fleksibel.
2.1. Hambatan dalam manufaktur terletak pada modul pengisian daya, dan hambatan untuk ekspansi ke luar negeri terletak pada sertifikasi standar.
2.1.1. Tiang AC memiliki hambatan rendah, dan inti dari tiang DC adalah modul pengisian daya.
Hambatan manufaktur untuk tiang pengisian daya AC rendah, dan modul pengisian daya diTiang pengisian daya DCKomponen inti adalah modul pengisian daya. Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, konversi AC/DC pada kendaraan energi baru direalisasikan oleh pengisi daya onboard di dalam kendaraan selama pengisian AC, sehingga struktur tiang pengisian AC relatif sederhana dan biayanya rendah. Dalam pengisian DC, proses konversi dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam tiang pengisian, sehingga perlu direalisasikan oleh modul pengisian. Modul pengisian memengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja, dan keamanan seluruh tiang. Ini adalah komponen inti dari tiang pengisian DC dan salah satu komponen dengan hambatan teknis tertinggi. Pemasok modul pengisian meliputi Huawei, Infy power, Sinexcel, dll.
2.1.2. Lulus sertifikasi standar luar negeri merupakan syarat wajib untuk berbisnis di luar negeri.
Hambatan sertifikasi ada di pasar luar negeri. China, Eropa, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan standar sertifikasi yang relevan untuk tiang pengisian daya, dan lulus sertifikasi merupakan prasyarat untuk memasuki pasar. Standar sertifikasi China meliputi CQC, dll., tetapi belum ada standar sertifikasi wajib untuk saat ini. Standar sertifikasi di Amerika Serikat meliputi UL, FCC, Energy Star, dll. Standar sertifikasi di Uni Eropa terutama adalah sertifikasi CE, dan beberapa negara Eropa juga telah mengusulkan standar sertifikasi sub-divisi mereka sendiri. Secara keseluruhan, tingkat kesulitan standar sertifikasi adalah Amerika Serikat > Eropa > China.
2.2. Domestik: Konsentrasi operasi yang tinggi, persaingan ketat di seluruh rantai pasokan, dan pertumbuhan ruang yang terus menerus.
Konsentrasi operator tiang pengisian daya domestik relatif tinggi, dan terdapat banyak pesaing di seluruh rantai tiang pengisian daya, serta tata letaknya relatif tersebar. Dari perspektif operator tiang pengisian daya, Telephone dan Xingxing Charging menguasai hampir 40% pasar tiang pengisian daya publik, dan konsentrasi pasarnya relatif tinggi, CR5=69,1%, CR10=86,9%, di mana pasar tiang DC publik CR5=80,7%, dan pasar tiang komunikasi publik CR5=65,8%. Melihat seluruh pasar dari bawah ke atas, berbagai operator juga telah membentuk model yang berbeda, seperti Telephone, Xingxing Charging, dll., yang menata hulu dan hilir rantai industri termasuk seluruh proses manufaktur, dan ada juga seperti Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, dll. yang mengadopsi model aset ringan yang menyediakan solusi stasiun pengisian daya pihak ketiga untuk seluruh produsen atau operator tiang. Terdapat banyak produsen tiang lengkap di Tiongkok. Kecuali untuk model integrasi vertikal seperti Telephone dan Star Charging, struktur tiang lengkap relatif tersebar.
Jumlah stasiun pengisian daya publik di negara saya diperkirakan akan mencapai 7,6 juta pada tahun 2030. Dengan mempertimbangkan perkembangan industri kendaraan energi baru di negara saya dan perencanaan kebijakan negara, provinsi, dan kota, diperkirakan bahwa pada tahun 2025 dan 2030, jumlah stasiun pengisian daya publik di Tiongkok akan mencapai 4,4 juta dan 7,6 juta secara berturut-turut, dan CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) dari tahun 2022-2025 hingga 2030 masing-masing adalah 35,7% dan 11,6%. Pada saat yang sama, proporsi stasiun pengisian daya cepat publik juga akan meningkat secara bertahap. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, 47,4% dari stasiun pengisian daya publik akan berupa stasiun pengisian daya cepat, yang selanjutnya meningkatkan pengalaman pengguna.
2.3. Eropa: Pembangunan menara pengisian daya semakin cepat, dan proporsi menara pengisian cepat semakin meningkat.
Mengambil contoh Inggris, konsentrasi pasar operator tiang pengisian daya lebih rendah daripada di Tiongkok. Sebagai salah satu negara energi baru utama di Eropa, jumlah tiang pengisian daya publik di Inggris akan mencapai 9,9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasar tiang pengisian daya Inggris, konsentrasi pasar secara keseluruhan lebih rendah daripada pasar Tiongkok. Di pasar tiang pengisian daya publik, ubitricity, Pod Point, bp pulse, dll. memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, CR5=45,3%. Tiang pengisian daya cepat publik dan tiang pengisian daya ultra cepat, di antaranya, InstaVolt, bp pulse, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih dari 10%, dan CR5=52,7%. Di sisi manufaktur tiang secara keseluruhan, pemain pasar utama termasuk ABB, Siemens, Schneider, dan raksasa industri lainnya di bidang elektrifikasi, serta perusahaan energi yang mewujudkan tata letak industri tiang pengisian daya melalui akuisisi. Sebagai contoh, BP mengakuisisi salah satu perusahaan pengisian daya kendaraan listrik terbesar di Inggris pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell mengakuisisi ubitricity dan perusahaan lainnya pada tahun 2021 (BP dan Shell keduanya merupakan raksasa industri minyak).
Pada tahun 2030, jumlah stasiun pengisian daya publik di Eropa diperkirakan mencapai 2,38 juta, dan proporsi stasiun pengisian cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah stasiun pengisian daya publik di Eropa masing-masing akan mencapai 1,2 juta dan 2,38 juta, dan CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) untuk periode 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan mencapai 32,8% dan 14,7%. Stasiun pengisian daya konvensional akan mendominasi, tetapi proporsi stasiun pengisian cepat publik juga meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 20,2% dari stasiun pengisian daya publik akan berupa stasiun pengisian cepat.
2.4. Amerika Serikat: Ruang pasar lebih fleksibel, dan merek lokal saat ini mendominasi.
Konsentrasi pasar jaringan pengisian daya di Amerika Serikat lebih tinggi daripada di Tiongkok dan Eropa, dan merek lokal mendominasi. Dari perspektif jumlah lokasi jaringan pengisian daya, ChargePoint menempati posisi terdepan dengan proporsi 54,9%, diikuti oleh Tesla dengan 10,9% (termasuk Level 2 dan DC Fast), kemudian diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan perusahaan Amerika. Dari perspektif jumlah port EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment), ChargePoint masih lebih tinggi daripada perusahaan lain, dengan pangsa pasar 39,3%, diikuti oleh Tesla, dengan pangsa pasar 23,2% (termasuk Level 2 dan DC Fast), dan sebagian besar diikuti oleh perusahaan Amerika.
Pada tahun 2030, jumlah stasiun pengisian daya publik di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 1,38 juta, dan proporsi stasiun pengisian daya cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah stasiun pengisian daya publik di Amerika Serikat akan mencapai 550.000 dan 1,38 juta secara berturut-turut, dan CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan majemuk) untuk periode 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan mencapai 62,6% dan 20,2%. Mirip dengan situasi di Eropa, stasiun pengisian daya lambat masih mendominasi, tetapi proporsi stasiun pengisian daya cepat akan terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 27,5% dari stasiun pengisian daya publik akan berupa stasiun pengisian daya cepat.
2.5. Perhitungan Ruang Pasar
Berdasarkan analisis di atas mengenai industri tiang pengisian daya publik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat, diasumsikan bahwa jumlah tiang pengisian daya publik akan tumbuh dengan CAGR selama periode 2022-2025E, dan jumlah tiang pengisian daya baru yang ditambahkan setiap tahun akan diperoleh dengan mengurangi jumlah kepemilikan. Dari segi harga satuan produk, tiang pengisian daya lambat domestik dihargai 2.000-4.000 yuan/set, dan harga luar negeri adalah 300-600 dolar/set (yaitu, 2.100-4.300 yuan/set). Harga tiang pengisian cepat domestik 120kW adalah 50.000-70.000 yuan/set, sedangkan harga tiang pengisian cepat impor 50-350kW dapat mencapai 30.000-150.000 dolar/set, dan harga tiang pengisian cepat 120kW sekitar 50.000-60.000 dolar/set. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, total pangsa pasar tiang pengisian daya publik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat akan mencapai 71,06 miliar yuan.
3. Analisis perusahaan-perusahaan utama
Perusahaan luar negeri di industri tiang pengisian daya meliputi ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Perusahaan dalam negeri meliputi Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, dll. Di antara mereka, perusahaan tiang pengisian daya domestik juga telah membuat beberapa kemajuan dalam ekspansi ke luar negeri. Misalnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh sertifikasi UL, CSA, Energy Star di Amerika Serikat dan sertifikasi CE, UKCA, MID di Uni Eropa. CHINAEVSE telah masuk dalam Daftar BP sebagai pemasok dan produsen tiang pengisian daya.
Waktu posting: 10 Juli 2023