1. Tumpukan pengisi daya adalah perangkat penambah energi untuk kendaraan energi baru, dan ada perbedaan pengembangan di dalam dan luar negeri
1.1.Tumpukan pengisian adalah perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru
Tumpukan pengisian adalah perangkat untuk kendaraan energi baru untuk melengkapi energi listrik.Bagi kendaraan energi baru, pom bensin adalah bahan bakar kendaraan.Tata letak dan skenario penggunaan tumpukan pengisian lebih fleksibel daripada SPBU, dan jenisnya juga lebih kaya.Menurut formulir pemasangan, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian yang dipasang di dinding, tumpukan pengisian vertikal, tumpukan pengisian ponsel, dll., Yang cocok untuk berbagai bentuk situs;
Menurut klasifikasi skenario penggunaan, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian publik, tumpukan pengisian khusus, tumpukan pengisian pribadi, dll. Tumpukan pengisian publik menyediakan layanan pengisian publik untuk umum, dan tumpukan pengisian khusus biasanya hanya melayani bagian dalam konstruksi. pile company, sedangkan private charging pile dipasang di private charging pile.Tempat parkir, tidak terbuka untuk umum;
Menurut klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian), dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian cepat dan tumpukan pengisian lambat;menurut klasifikasi teknologi pengisian, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian DC dan tumpukan pengisian AC.Secara umum, tumpukan pengisi daya DC memiliki daya pengisian yang lebih tinggi dan kecepatan pengisian yang lebih cepat, sedangkan tumpukan pengisi daya AC mengisi daya lebih lambat.
Di Amerika Serikat, tiang pengisian daya biasanya dibagi menjadi beberapa level menurut daya, di antaranya Level 1 danLevel 2biasanya tumpukan pengisian AC, yang cocok untuk hampir semua kendaraan energi baru, sedangkan pengisian cepat anak sungai tidak cocok untuk semua kendaraan energi baru, dan Berbagai jenis diturunkan berdasarkan standar antarmuka yang berbeda seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dll.
Saat ini, tidak ada standar antarmuka pengisian daya yang sepenuhnya terpadu di dunia.Standar antarmuka utama termasuk GB/T China, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, SAE J1772 Amerika Serikat, dan IEC 62196.
1.2.Pertumbuhan kendaraan energi baru dan bantuan kebijakan mendorong pembangunan berkelanjutan dari tumpukan pengisian daya di negara saya
industri kendaraan energi baru negara saya berkembang pesat.kendaraan energi baru negara saya terus berkembang, terutama sejak tahun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi baru meningkat pesat, dan pada tahun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah melebihi 25%.Jumlah kendaraan energi baru juga akan terus meningkat.Menurut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi baru terhadap jumlah total kendaraan pada tahun 2022 akan mencapai 4,1%.
Negara telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan industri tiang pancang.Penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru di negara saya terus meningkat, dan seiring dengan itu, permintaan akan fasilitas pengisian daya terus meningkat.Dalam hal ini, negara bagian dan departemen lokal terkait telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pengembangan industri tiang pancang dengan penuh semangat, termasuk dukungan dan panduan kebijakan, subsidi keuangan, dan tujuan konstruksi.
Dengan terus tumbuhnya kendaraan energi baru dan stimulasi kebijakan, jumlah tumpukan pengisian daya di negara saya terus bertambah.Per April 2023, jumlah tumpukan pengisian daya di negara saya adalah 6,092 juta.Diantaranya, jumlah tumpukan pengisian publik meningkat sebesar 52% year-on-year menjadi 2,025 juta unit, dimana tumpukan pengisian DC menyumbang 42% danTumpukan pengisi daya ACmenyumbang 58%.Karena tumpukan pengisian pribadi biasanya dirakit dengan kendaraan, pertumbuhan kepemilikannya pun semakin besar.Cepat, dengan peningkatan year-on-year sebesar 104% menjadi 4,067 juta unit.
Rasio kendaraan dengan tumpukan di negara saya adalah 2,5:1, sedangkan rasio kendaraan dengan tumpukan umum adalah 7,3:1.Vehicle-to-pile ratio, yaitu rasio kendaraan energi baru terhadap pengisian tiang pancang.Dari perspektif inventaris, pada akhir tahun 2022, rasio kendaraan terhadap tumpukan di negara saya akan menjadi 2,5:1, dan tren keseluruhan secara bertahap menurun, yaitu fasilitas pengisian daya untuk kendaraan energi baru terus ditingkatkan.Diantaranya, rasio kendaraan umum dengan tiang pancang adalah 7,3:1, yang meningkat secara bertahap sejak akhir tahun 2020. Pasalnya, penjualan kendaraan energi baru tumbuh pesat dan tingkat pertumbuhannya melebihi progres konstruksi pengisian publik. tumpukan;rasio kendaraan pribadi terhadap tiang pancang adalah 3,8:1, menunjukkan penurunan bertahap.Kecenderungan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti promosi yang efektif dari kebijakan nasional untuk mempromosikan pembangunan tiang pancang pengisian swasta di komunitas perumahan.
Dalam hal perincian tiang pengisian umum, jumlah tiang DC umum: jumlah tiang AC umum ≈ 4:6, sehingga rasio tiang pancang DC umum adalah sekitar 17,2:1, yang lebih tinggi dari rasio tiang AC umum tumpukan 12,6:1.
Rasio kendaraan-to-pile tambahan menunjukkan tren peningkatan bertahap secara keseluruhan.Dari sudut pandang tambahan, karena tiang pengisian baru bulanan, terutama tiang pengisian publik baru, tidak terkait erat dengan penjualan kendaraan energi baru, mereka memiliki fluktuasi yang besar dan menyebabkan fluktuasi rasio tumpukan kendaraan baru bulanan.Oleh karena itu, setiap tiga bulan Kaliber digunakan untuk menghitung rasio kendaraan-tumpukan tambahan, yaitu volume penjualan kendaraan energi baru yang ditambahkan: jumlah tiang pengisian yang baru ditambahkan.Pada 2023Q1, rasio car-to-pile yang baru ditambahkan adalah 2,5:1, menunjukkan tren penurunan bertahap secara keseluruhan.Diantaranya, rasio mobil-to-pile publik yang baru adalah 9,8:1, dan rasio mobil-to-pile pribadi yang baru ditambahkan adalah 3,4:1, yang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.kecenderungan.
1.3.Pembangunan fasilitas pengisian daya di luar negeri tidak sempurna, dan potensi pertumbuhannya cukup besar
1.3.1.Eropa: Perkembangan energi baru berbeda, tetapi ada celah dalam tumpukan pengisian
Kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan memiliki tingkat penetrasi yang tinggi.Eropa adalah salah satu kawasan yang paling mementingkan perlindungan lingkungan di dunia.Didorong oleh kebijakan dan peraturan, industri kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat dan tingkat penetrasi energi baru tinggi.Mencapai 21,2%.
Rasio kendaraan-to-pile di Eropa tinggi, dan terdapat kesenjangan yang besar dalam fasilitas pengisian daya.Menurut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum di Eropa akan menjadi sekitar 14,4:1 pada tahun 2022, di mana tumpukan pengisian cepat umum hanya mencapai 13%.Meskipun pasar kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat, pembangunan fasilitas pengisian yang sesuai relatif terbelakang, dan terdapat masalah seperti fasilitas pengisian yang sedikit dan kecepatan pengisian yang lambat.
Perkembangan energi baru tidak merata di antara negara-negara Eropa, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang juga berbeda.Dari segi subdivisi, Norwegia dan Swedia memiliki tingkat penetrasi energi baru tertinggi, masing-masing mencapai 73,5% dan 49,1% pada tahun 2022, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang di kedua negara tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata Eropa, mencapai 32,8: 1 dan 25,0 masing-masing: 1.
Jerman, Inggris, dan Prancis adalah negara penjualan mobil terbesar di Eropa, dan tingkat penetrasi energi baru juga tinggi.Pada tahun 2022, tingkat penetrasi energi baru di Jerman, Inggris, dan Prancis masing-masing akan mencapai 28,2%, 20,3%, dan 17,3%, dan rasio tumpukan kendaraan umum akan menjadi 24,5:1, 18,8:1, dan 11,8 :1, masing-masing.
Dari sisi kebijakan, Uni Eropa dan banyak negara Eropa secara berturut-turut memperkenalkan kebijakan insentif atau kebijakan subsidi pembebanan terkait pembangunan fasilitas charging untuk mendorong perkembangan fasilitas charging.
1.3.2.Amerika Serikat: Fasilitas pengisian daya perlu segera dikembangkan, dan pemerintah serta perusahaan bekerja sama
Sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, kemajuan Amerika Serikat di bidang energi baru lebih lambat dibandingkan Cina dan Eropa.Pada tahun 2022, penjualan kendaraan energi baru akan melebihi 1 juta dengan tingkat penetrasi sekitar 7,0%.
Pada saat yang sama, perkembangan pasar tumpukan pengisian daya publik di Amerika Serikat juga relatif lambat, dan fasilitas pengisian daya publik tidak lengkap.Pada tahun 2022, rasio kendaraan umum terhadap tiang pancang di Amerika Serikat akan menjadi 23,1:1, di mana tiang pengisian cepat umum akan mencapai 21,9%.
Amerika Serikat dan beberapa negara bagian juga telah mengusulkan kebijakan stimulus untuk fasilitas pengisian, termasuk proyek pemerintah AS untuk membangun 500.000 tiang pengisian dengan total US$7,5 miliar.Total yang tersedia untuk negara bagian di bawah program NEVI adalah $615 juta pada TA 2022 dan $885 juta pada TA 2023. Perlu dicatat bahwa tumpukan pengisian daya yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah federal AS harus diproduksi di Amerika Serikat (termasuk proses manufaktur). seperti perumahan dan perakitan), dan pada Juli 2024, setidaknya 55% dari semua biaya komponen harus berasal dari Amerika Serikat.
Selain insentif kebijakan, perusahaan pengisian tumpukan dan perusahaan mobil juga secara aktif mempromosikan pembangunan fasilitas pengisian, termasuk pembukaan sebagian jaringan pengisian oleh Tesla, dan ChargePoint, BP, dan perusahaan mobil lainnya bekerja sama untuk menyebarkan dan membangun tumpukan.
Banyak perusahaan tiang pengisi daya di seluruh dunia juga secara aktif berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat, fasilitas, atau jalur produksi baru untuk memproduksi tiang pengisi daya di Amerika Serikat.
2. Dengan percepatan perkembangan industri, pasar tiang pengisian luar negeri lebih fleksibel
2.1.Hambatan manufaktur terletak pada modul pengisian daya, dan hambatan untuk pergi ke luar negeri terletak pada sertifikasi standar
2.1.1.Tumpukan AC memiliki penghalang rendah, dan inti dari tumpukan DC adalah modul pengisian daya
Hambatan manufaktur tumpukan pengisian daya AC rendah, dan modul pengisian daya masukTumpukan pengisian DCmerupakan komponen inti.Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, konversi AC/DC kendaraan energi baru diwujudkan dengan pengisi daya terpasang di dalam kendaraan selama pengisian AC, sehingga struktur tumpukan pengisian AC relatif sederhana dan biayanya rendah. .Dalam pengisian DC, proses konversi dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam tumpukan pengisian, sehingga perlu diwujudkan oleh modul pengisian.Modul pengisian daya memengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja, dan keamanan seluruh tumpukan.Ini adalah komponen inti dari tumpukan pengisian DC dan salah satu komponen dengan hambatan teknis tertinggi.Pemasok modul pengisian daya termasuk Huawei, Infy power, Sinexcel, dll.
2.1.2.Lulus sertifikasi standar luar negeri adalah syarat yang diperlukan untuk bisnis di luar negeri
Hambatan sertifikasi ada di pasar luar negeri.China, Eropa, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan standar sertifikasi yang relevan untuk tiang pancang pengisian, dan lulus sertifikasi merupakan prasyarat untuk memasuki pasar.Standar sertifikasi China termasuk CQC, dll., tetapi tidak ada standar sertifikasi wajib untuk saat ini.Standar sertifikasi di Amerika Serikat termasuk UL, FCC, Energy Star, dll. Standar sertifikasi di Uni Eropa sebagian besar adalah sertifikasi CE, dan beberapa negara Eropa juga telah mengusulkan standar sertifikasi mereka sendiri yang terbagi.Secara keseluruhan, kesulitan standar sertifikasi adalah Amerika Serikat > Eropa > China.
2.2.Domestik: Konsentrasi akhir operasi yang tinggi, persaingan sengit di seluruh tautan tumpukan, dan pertumbuhan ruang yang berkelanjutan
Konsentrasi operator tiang pengisian dalam negeri relatif tinggi, dan terdapat banyak pesaing di seluruh sambungan tiang pengisian, dan tata letaknya relatif tersebar.Dari perspektif operator tumpukan pengisian, Pengisian Telepon dan Xingxing menyumbang hampir 40% dari pasar tumpukan pengisian publik, dan konsentrasi pasar relatif tinggi, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di mana pasar tumpukan DC publik CR5 =80,7%, Pasar tumpukan komunikasi publik CR5=65,8%.Melihat seluruh pasar dari bawah ke atas, berbagai operator juga telah membentuk model yang berbeda, seperti Telepon, Pengisian Xingxing, dll., Menata hulu dan hilir rantai industri termasuk seluruh proses manufaktur, dan ada juga seperti Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, dll. yang mengadopsi cahaya Model aset menyediakan solusi stasiun pengisian daya pihak ketiga untuk seluruh pabrikan atau operator tiang pancang.Ada banyak produsen tiang pancang utuh di China.Kecuali untuk model integrasi vertikal seperti Telepon dan Pengisian Bintang, seluruh struktur tumpukan relatif tersebar.
Jumlah tumpukan pengisian publik di negara saya diperkirakan akan mencapai 7,6 juta pada tahun 2030. Mempertimbangkan perkembangan industri kendaraan energi baru negara saya dan perencanaan kebijakan negara, provinsi, dan kota, diperkirakan pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Cina masing-masing akan mencapai 4,4 juta dan 7,6 juta, dan 2022-2025E dan 2025E CAGR -2030E masing-masing adalah 35,7% dan 11,6%.Pada saat yang sama, proporsi tumpukan pengisian cepat publik di tumpukan umum juga akan meningkat secara bertahap.Diperkirakan pada tahun 2030, 47,4% tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat, yang semakin meningkatkan pengalaman pengguna.
2.3.Eropa: Pembangunan tumpukan pengisian semakin cepat, dan proporsi tumpukan pengisian cepat meningkat
Mengambil Inggris sebagai contoh, konsentrasi pasar operator tumpukan pengisian lebih rendah daripada Cina.Sebagai salah satu negara energi baru utama di Eropa, jumlah tiang pengisian publik di Inggris Raya akan mencapai 9,9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasar tiang pengisian Inggris, konsentrasi pasar secara keseluruhan lebih rendah daripada pasar Cina .Di pasar tumpukan pengisian publik, ubitricity, Pod Point, pulsa bp, dll. Memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, CR5=45,3%.Tumpukan pengisian cepat publik dan tumpukan pengisian ultra cepat Diantaranya, InstaVolt, pulsa bp, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih dari 10%, dan CR5=52,7%.Di seluruh sisi pembuatan tumpukan, pemain pasar utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan raksasa industri lainnya di bidang elektrifikasi, serta perusahaan energi yang mewujudkan tata letak industri pengisian tumpukan melalui akuisisi.Misalnya, BP mengakuisisi salah satu perusahaan pengisian kendaraan listrik terbesar di Inggris Raya pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell mengakuisisi ubitricity dan lainnya pada tahun 2021 (BP dan Shell keduanya adalah raksasa industri minyak).
Pada tahun 2030, jumlah tiang pengisian publik di Eropa diperkirakan mencapai 2,38 juta, dan proporsi tiang pengisian cepat akan terus meningkat.Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Eropa masing-masing akan mencapai 1,2 juta dan 2,38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan menjadi 32,8% dan 14,7%.akan mendominasi, namun proporsi tumpukan pengisian cepat publik juga meningkat.Diperkirakan pada tahun 2030, 20,2% tumpukan pengisian publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat.
2.4.Amerika Serikat: Ruang pasar lebih fleksibel, dan merek lokal saat ini mendominasi
Konsentrasi pasar jaringan pengisian daya di Amerika Serikat lebih tinggi daripada di China dan Eropa, dan merek lokal mendominasi.Dari segi jumlah situs jaringan pengisian daya, ChargePoint menempati posisi terdepan dengan proporsi 54,9%, diikuti oleh Tesla dengan 10,9% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan perusahaan Amerika.Dari perspektif jumlah pengisian port EVSE, ChargePoint masih lebih tinggi dari perusahaan lain, terhitung 39,3%, diikuti oleh Tesla, terhitung 23,2% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh sebagian besar perusahaan Amerika.
Pada tahun 2030, jumlah tiang pengisian publik di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 1,38 juta, dan proporsi tiang pengisian cepat akan terus meningkat.Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Amerika Serikat masing-masing akan mencapai 550.000 dan 1,38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan menjadi 62,6% dan 20,2%.Mirip dengan situasi di Eropa, tiang pengisian lambat masih menempati mayoritas, namun proporsi tiang pengisian cepat akan terus meningkat.Diperkirakan pada tahun 2030, 27,5% tumpukan pengisian publik akan menjadi tumpukan pengisian cepat.
2.5.Perhitungan Ruang Pasar
Berdasarkan analisis industri tiang pengisian publik di atas di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat, diasumsikan bahwa jumlah tiang pengisian publik akan tumbuh pada CAGR selama periode 2022-2025E, dan jumlah tiang pengisian baru ditambahkan setiap tahun akan diperoleh dengan mengurangkan jumlah kepemilikan.Dalam hal harga satuan produk, tiang pengisian lambat domestik dihargai 2.000-4.000 yuan/set, dan harga asing adalah 300-600 dolar/set (yaitu, 2.100-4.300 yuan/set).Harga tumpukan pengisian cepat 120kW domestik adalah 50.000-70.000 yuan / set, sedangkan harga tumpukan pengisian cepat 50-350kW asing dapat mencapai 30.000-150.000 dolar / set, dan harga tumpukan pengisian cepat 120kW adalah sekitar 50.000 -60.000 dolar/set.Diperkirakan pada tahun 2025, total ruang pasar tumpukan pengisian publik di China, Eropa, dan Amerika Serikat akan mencapai 71,06 miliar yuan.
3. Analisis perusahaan kunci
Perusahaan luar negeri dalam industri tumpukan pengisian termasuk ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Perusahaan domestik termasuk Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, dll. Diantaranya, perusahaan tiang pancang dalam negeri juga telah membuat beberapa kemajuan dengan pergi ke luar negeri.Misalnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh sertifikasi UL, CSA, Energy Star di Amerika Serikat dan sertifikasi CE, UKCA, MID di Uni Eropa.CHINAEVSE telah memasuki Daftar BP pemasok dan produsen tumpukan pengisian.
Waktu posting: Jul-10-2023