1. Tumpukan pengisian daya merupakan perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru, dan terdapat perbedaan dalam pengembangan di dalam dan luar negeri
1.1. Tumpukan pengisian daya adalah perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru
Tiang pengisi daya adalah perangkat yang digunakan kendaraan energi baru untuk menambah energi listrik. Bagi kendaraan energi baru, tiang pengisi daya ini ibarat SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Tata letak dan skenario penggunaan tiang pengisi daya lebih fleksibel daripada SPBU, dan jenisnya juga lebih beragam. Berdasarkan bentuk pemasangannya, tiang pengisi daya dapat dibagi menjadi tiang pengisi daya dinding, tiang pengisi daya vertikal, tiang pengisi daya bergerak, dll., yang sesuai untuk berbagai bentuk lokasi.
Berdasarkan klasifikasi skenario penggunaan, dapat dibagi menjadi tiang pengisian umum, tiang pengisian khusus, dan tiang pengisian pribadi. Tiang pengisian umum menyediakan layanan pengisian umum untuk umum, dan tiang pengisian khusus biasanya hanya melayani bagian dalam perusahaan tiang konstruksi, sementara tiang pengisian pribadi dipasang di tiang pengisian pribadi. Tempat parkir, tidak terbuka untuk umum;
Berdasarkan klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian), dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian cepat dan tumpukan pengisian lambat; berdasarkan klasifikasi teknologi pengisian, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian DC dan tumpukan pengisian AC. Secara umum, tumpukan pengisian DC memiliki daya pengisian yang lebih tinggi dan kecepatan pengisian yang lebih cepat, sementara tumpukan pengisian AC mengisi daya lebih lambat.
Di Amerika Serikat, tumpukan pengisian biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan daya, di antaranya Tingkat 1 danTingkat 2biasanya berupa tumpukan pengisian daya AC, yang cocok untuk hampir semua kendaraan energi baru, sementara pengisian daya cepat anak sungai tidak cocok untuk semua kendaraan energi baru, dan Berbagai jenis diturunkan berdasarkan standar antarmuka yang berbeda seperti J1772, CHAdeMO, Tesla, dll.
Saat ini, belum ada standar antarmuka pengisian daya yang sepenuhnya terpadu di dunia. Standar antarmuka utama meliputi GB/T Tiongkok, CHAOmedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, SAE J1772 Amerika Serikat, dan IEC 62196.
1.2. Pertumbuhan kendaraan energi baru dan bantuan kebijakan mendorong pembangunan berkelanjutan tiang pengisian daya di negara saya
Industri kendaraan energi baru di negara saya berkembang pesat. Kendaraan energi baru di negara saya terus berkembang, terutama sejak tahun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi baru meningkat pesat, dan pada tahun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah melampaui 25%. Jumlah kendaraan energi baru juga akan terus meningkat. Menurut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi baru terhadap total jumlah kendaraan pada tahun 2022 akan mencapai 4,1%.
Negara bagian telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung perkembangan industri tiang pengisi daya. Penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru di negara saya terus meningkat, dan seiring dengan itu, permintaan akan fasilitas pengisian daya juga terus meningkat. Dalam hal ini, negara bagian dan dinas terkait di daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk secara aktif mendorong perkembangan industri tiang pengisi daya, termasuk dukungan dan arahan kebijakan, subsidi keuangan, dan target konstruksi.
Dengan pertumbuhan berkelanjutan kendaraan energi baru dan stimulasi kebijakan, jumlah tiang pengisian daya di negara saya terus bertambah. Per April 2023, jumlah tiang pengisian daya di negara saya mencapai 6,092 juta. Di antaranya, jumlah tiang pengisian daya umum meningkat 52% year-on-year menjadi 2,025 juta unit, di mana tiang pengisian daya DC menyumbang 42% danTumpukan pengisian ACmencapai 58%. Karena tiang pengisian daya pribadi biasanya dirakit bersama kendaraan, pertumbuhan kepemilikannya bahkan lebih besar. Pertumbuhan ini pesat, dengan peningkatan tahunan sebesar 104% menjadi 4,067 juta unit.
Rasio kendaraan terhadap tiang di negara saya adalah 2,5:1, di mana rasio kendaraan umum terhadap tiang adalah 7,3:1. Rasio kendaraan terhadap tiang, yaitu rasio kendaraan energi baru terhadap tiang pengisian daya. Dari perspektif inventaris, pada akhir tahun 2022, rasio kendaraan terhadap tiang di negara saya akan menjadi 2,5:1, dan tren keseluruhan secara bertahap menurun, yaitu, fasilitas pengisian daya untuk kendaraan energi baru terus ditingkatkan. Di antaranya, rasio kendaraan umum terhadap tiang adalah 7,3:1, yang secara bertahap meningkat sejak akhir tahun 2020. Alasannya adalah bahwa penjualan kendaraan energi baru telah tumbuh pesat dan tingkat pertumbuhan telah melampaui kemajuan konstruksi tiang pengisian daya umum; rasio kendaraan pribadi terhadap tiang adalah 3,8:1, menunjukkan penurunan bertahap. Tren ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti promosi yang efektif dari kebijakan nasional untuk mempromosikan pembangunan tiang pengisian daya pribadi di komunitas perumahan.
Dalam hal rincian tumpukan pengisian daya publik, jumlah tumpukan DC publik: jumlah tumpukan AC publik ≈ 4:6, sehingga rasio tumpukan DC publik adalah sekitar 17,2:1, yang lebih tinggi daripada rasio tumpukan AC publik sebesar 12,6:1.
Rasio kendaraan-ke-tumpukan inkremental menunjukkan tren peningkatan bertahap secara keseluruhan. Dari sudut pandang inkremental, karena tumpukan pengisian baru bulanan, terutama tumpukan pengisian umum baru, tidak terkait erat dengan penjualan kendaraan energi baru, mereka memiliki fluktuasi besar dan menyebabkan fluktuasi dalam rasio tumpukan kendaraan baru bulanan. Oleh karena itu, triwulanan Kaliber digunakan untuk menghitung rasio kendaraan-ke-tumpukan inkremental, yaitu, volume penjualan kendaraan energi baru yang baru ditambahkan: jumlah tumpukan pengisian yang baru ditambahkan. Pada 2023Q1, rasio mobil-ke-tumpukan yang baru ditambahkan adalah 2,5:1, menunjukkan tren penurunan bertahap secara keseluruhan. Di antara mereka, rasio mobil-ke-tumpukan publik yang baru adalah 9,8:1, dan rasio mobil-ke-tumpukan pribadi yang baru ditambahkan adalah 3,4:1, yang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. tren.
1.3. Pembangunan fasilitas pengisian daya di luar negeri belum sempurna, dan potensi pertumbuhannya cukup besar
1.3.1. Eropa: Pengembangan energi baru berbeda, tetapi ada kesenjangan dalam tumpukan pengisian daya
Kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan memiliki tingkat penetrasi yang tinggi. Eropa merupakan salah satu kawasan yang paling mementingkan perlindungan lingkungan di dunia. Didorong oleh kebijakan dan regulasi, industri kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat dan tingkat penetrasi energi barunya tinggi, mencapai 21,2%.
Rasio kendaraan terhadap tumpukan di Eropa tinggi, dan terdapat kesenjangan yang besar dalam fasilitas pengisian daya. Menurut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan umum di Eropa akan mencapai sekitar 14,4:1 pada tahun 2022, di mana tumpukan pengisian daya cepat umum hanya akan mencapai 13%. Meskipun pasar kendaraan energi baru Eropa berkembang pesat, pembangunan fasilitas pengisian daya yang sesuai relatif tertinggal, dan terdapat masalah seperti terbatasnya fasilitas pengisian daya dan kecepatan pengisian daya yang lambat.
Perkembangan energi baru tidak merata di antara negara-negara Eropa, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang listrik juga berbeda. Dalam hal subdivisi, Norwegia dan Swedia memiliki tingkat penetrasi energi baru tertinggi, masing-masing mencapai 73,5% dan 49,1% pada tahun 2022, dan rasio kendaraan umum terhadap tiang listrik di kedua negara tersebut juga lebih tinggi daripada rata-rata Eropa, masing-masing mencapai 32,8:1 dan 25,0:1.
Jerman, Inggris, dan Prancis adalah negara-negara dengan penjualan mobil terbesar di Eropa, dan tingkat penetrasi energi baru juga tinggi. Pada tahun 2022, tingkat penetrasi energi baru di Jerman, Inggris, dan Prancis masing-masing akan mencapai 28,2%, 20,3%, dan 17,3%, dengan rasio kendaraan umum terhadap jumlah kendaraan masing-masing sebesar 24,5:1, 18,8:1, dan 11,8:1.
Dalam hal kebijakan, Uni Eropa dan banyak negara Eropa secara berturut-turut telah memperkenalkan kebijakan insentif atau kebijakan subsidi pengisian daya yang terkait dengan pembangunan fasilitas pengisian daya untuk merangsang pengembangan fasilitas pengisian daya.
1.3.2. Amerika Serikat: Fasilitas pengisian daya perlu segera dikembangkan, dan pemerintah serta perusahaan bekerja sama
Sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, Amerika Serikat mengalami kemajuan yang lebih lambat di bidang energi baru dibandingkan Tiongkok dan Eropa. Pada tahun 2022, penjualan kendaraan energi baru akan melampaui 1 juta unit, dengan tingkat penetrasi sekitar 7,0%.
Di saat yang sama, perkembangan pasar tiang pengisian daya umum di Amerika Serikat juga relatif lambat, dan fasilitas pengisian daya umum belum lengkap. Pada tahun 2022, rasio kendaraan umum terhadap tiang pengisian daya umum di Amerika Serikat akan mencapai 23,1:1, di mana tiang pengisian daya cepat umum akan mencapai 21,9%.
Amerika Serikat dan beberapa negara bagian juga telah mengusulkan kebijakan stimulus untuk fasilitas pengisian daya, termasuk proyek pemerintah AS untuk membangun 500.000 tiang pengisian daya dengan total US$7,5 miliar. Total dana yang tersedia untuk negara bagian dalam program NEVI adalah $615 juta pada tahun fiskal 2022 dan $885 juta pada tahun fiskal 2023. Perlu dicatat bahwa tiang pengisian daya yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah federal AS harus diproduksi di Amerika Serikat (termasuk proses manufaktur seperti rangka dan perakitan), dan pada Juli 2024, setidaknya 55% dari seluruh biaya komponen harus berasal dari Amerika Serikat.
Selain insentif kebijakan, perusahaan tiang pengisi daya dan perusahaan mobil juga aktif mempromosikan pembangunan fasilitas pengisian daya, termasuk pembukaan sebagian jaringan pengisian daya oleh Tesla, serta ChargePoint, BP, dan perusahaan mobil lain yang bekerja sama untuk memasang dan membangun tiang pengisi daya.
Banyak perusahaan tiang pengisi daya di seluruh dunia juga aktif berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat, fasilitas, atau jalur produksi baru guna memproduksi tiang pengisi daya di Amerika Serikat.
2. Dengan semakin pesatnya perkembangan industri, pasar tiang pengisian daya luar negeri menjadi lebih fleksibel
2.1. Hambatan untuk manufaktur terletak pada modul pengisian daya, dan hambatan untuk pergi ke luar negeri terletak pada sertifikasi standar
2.1.1. Tumpukan AC memiliki hambatan rendah, dan inti tumpukan DC adalah modul pengisian daya
Hambatan manufaktur tumpukan pengisian AC rendah, dan modul pengisian diTumpukan pengisian DCmerupakan komponen inti. Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, konversi AC/DC kendaraan energi baru diwujudkan oleh pengisi daya terpasang di dalam kendaraan selama pengisian daya AC, sehingga struktur tumpukan pengisian daya AC relatif sederhana dan biayanya rendah. Dalam pengisian daya DC, proses konversi dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam tumpukan pengisian daya, sehingga perlu diwujudkan oleh modul pengisian daya. Modul pengisian daya memengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja, dan keamanan keseluruhan tumpukan. Modul ini merupakan komponen inti dari tumpukan pengisian daya DC dan salah satu komponen dengan hambatan teknis tertinggi. Pemasok modul pengisian daya antara lain Huawei, Infy Power, Sinexcel, dll.
2.1.2. Lulus sertifikasi standar luar negeri merupakan syarat yang diperlukan bagi bisnis luar negeri
Terdapat hambatan sertifikasi di pasar luar negeri. Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat telah menerbitkan standar sertifikasi yang relevan untuk tiang pengisi daya, dan lulus sertifikasi merupakan prasyarat untuk memasuki pasar. Standar sertifikasi Tiongkok mencakup CQC, dll., tetapi untuk saat ini belum ada standar sertifikasi wajib. Standar sertifikasi di Amerika Serikat meliputi UL, FCC, Energy Star, dll. Standar sertifikasi di Uni Eropa sebagian besar adalah sertifikasi CE, dan beberapa negara Eropa juga telah mengusulkan standar sertifikasi mereka sendiri. Secara keseluruhan, kesulitan standar sertifikasi adalah Amerika Serikat > Eropa > Tiongkok.
2.2. Domestik: Konsentrasi tinggi pada ujung operasi, persaingan ketat di seluruh tautan tiang, dan pertumbuhan ruang yang berkelanjutan
Konsentrasi operator tumpukan pengisian domestik relatif tinggi, dan ada banyak pesaing di seluruh tautan tumpukan pengisian, dan tata letaknya relatif tersebar. Dari perspektif operator tumpukan pengisian, Pengisian Telepon dan Xingxing menyumbang hampir 40% dari pasar tumpukan pengisian publik, dan konsentrasi pasar relatif tinggi, CR5=69,1%, CR10=86,9%, di mana pasar tumpukan DC publik CR5=80,7%, Pasar tumpukan komunikasi publik CR5=65,8%. Melihat seluruh pasar dari bawah ke atas, berbagai operator juga telah membentuk model yang berbeda, seperti Telepon, Pengisian Xingxing, dll., yang menata hulu dan hilir rantai industri termasuk seluruh proses manufaktur, dan ada juga seperti Pengisian Xiaoju, Pengisian Cepat Cloud, dll. yang mengadopsi cahaya Model aset menyediakan solusi stasiun pengisian daya pihak ketiga untuk seluruh produsen atau operator tumpukan. Ada banyak produsen tumpukan utuh di Cina. Kecuali untuk model integrasi vertikal seperti Pengisian Telepon dan Bintang, seluruh struktur tumpukan relatif tersebar.
Jumlah tiang pengisian daya umum di negara saya diperkirakan akan mencapai 7,6 juta pada tahun 2030. Mempertimbangkan perkembangan industri kendaraan energi baru negara saya dan perencanaan kebijakan negara, provinsi, dan kota, diperkirakan bahwa pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian daya umum di Tiongkok akan mencapai masing-masing 4,4 juta dan 7,6 juta, dan 2022-2025E dan 2025E CAGR masing-masing adalah 35,7% dan 11,6%. Pada saat yang sama, proporsi tiang pengisian daya cepat publik di tiang umum juga akan meningkat secara bertahap. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, 47,4% tiang pengisian daya umum akan menjadi tiang pengisian daya cepat, yang selanjutnya meningkatkan pengalaman pengguna.
2.3. Eropa: Pembangunan tiang pengisian daya semakin cepat, dan proporsi tiang pengisian daya cepat semakin meningkat
Mengambil contoh Inggris, konsentrasi pasar operator tiang pengisian daya lebih rendah daripada Tiongkok. Sebagai salah satu negara energi baru utama di Eropa, jumlah tiang pengisian daya publik di Inggris akan mencapai 9,9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasar tiang pengisian daya Inggris, konsentrasi pasar secara keseluruhan lebih rendah daripada pasar Tiongkok. Di pasar tiang pengisian daya publik, ubitricity, Pod Point, bp pulse, dll. memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, CR5=45,3%. Tiang pengisian daya cepat publik dan tiang pengisian daya ultra cepat Di antara mereka, InstaVolt, bp pulse, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih dari 10%, dan CR5=52,7%. Di sisi manufaktur tiang secara keseluruhan, pelaku pasar utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan raksasa industri lainnya di bidang elektrifikasi, serta perusahaan energi yang mewujudkan tata letak industri tiang pengisian daya melalui akuisisi. Misalnya, BP mengakuisisi salah satu perusahaan pengisian daya kendaraan listrik terbesar di Inggris pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell mengakuisisi ubitricity dan lainnya pada tahun 2021 (BP dan Shell keduanya adalah raksasa industri minyak).
Pada tahun 2030, jumlah tiang pengisian daya publik di Eropa diperkirakan mencapai 2,38 juta, dan proporsi tiang pengisian daya cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian daya publik di Eropa masing-masing akan mencapai 1,2 juta dan 2,38 juta, dengan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan mencapai 32,8% dan 14,7%. Jumlah tiang pengisian daya publik akan mendominasi, tetapi proporsi tiang pengisian daya cepat publik juga meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 20,2% tiang pengisian daya publik akan berupa tiang pengisian daya cepat.
2.4. Amerika Serikat: Ruang pasar lebih fleksibel, dan merek lokal saat ini mendominasi
Konsentrasi pasar jaringan pengisian daya di Amerika Serikat lebih tinggi daripada di Tiongkok dan Eropa, dengan merek lokal mendominasi. Dari segi jumlah lokasi jaringan pengisian daya, ChargePoint menempati posisi terdepan dengan proporsi 54,9%, diikuti oleh Tesla dengan 10,9% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan SemaCharge, yang juga merupakan perusahaan Amerika. Dari segi jumlah lokasi pengisian daya EVSE, ChargePoint masih lebih tinggi daripada perusahaan lain, yaitu 39,3%, diikuti oleh Tesla dengan 23,2% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh sebagian besar perusahaan Amerika.
Pada tahun 2030, jumlah tiang pengisian daya publik di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 1,38 juta, dan proporsi tiang pengisian daya cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tiang pengisian daya publik di Amerika Serikat masing-masing akan mencapai 550.000 dan 1,38 juta, dengan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan mencapai 62,6% dan 20,2%. Serupa dengan situasi di Eropa, tiang pengisian daya lambat masih mendominasi, tetapi proporsi tiang pengisian daya cepat akan terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 27,5% tiang pengisian daya publik akan berupa tiang pengisian daya cepat.
2.5. Perhitungan Ruang Pasar
Berdasarkan analisis industri tiang pengisian daya publik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat di atas, diasumsikan bahwa jumlah tiang pengisian daya publik akan tumbuh pada CAGR selama periode 2022-2025, dan jumlah tiang pengisian daya baru yang ditambahkan setiap tahun akan diperoleh dengan mengurangi jumlah kepemilikan. Dalam hal harga satuan produk, tiang pengisian daya lambat domestik dihargai 2.000-4.000 yuan/set, dan harga luar negeri 300-600 dolar/set (yaitu, 2.100-4.300 yuan/set). Harga tiang pengisi daya cepat 120 kW domestik adalah 50.000-70.000 yuan/set, sementara harga tiang pengisi daya cepat 50-350 kW di luar negeri dapat mencapai 30.000-150.000 dolar/set, dan harga tiang pengisi daya cepat 120 kW sekitar 50.000-60.000 dolar/set. Diperkirakan pada tahun 2025, total pangsa pasar tiang pengisi daya publik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat akan mencapai 71,06 miliar yuan.
3. Analisis perusahaan-perusahaan utama
Perusahaan luar negeri dalam industri tumpukan pengisian daya termasuk ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Perusahaan domestik termasuk Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, dll. Di antara mereka, perusahaan tiang pancang domestik juga telah membuat beberapa kemajuan dalam merambah pasar luar negeri. Misalnya, beberapa produk CHINAEVSE telah memperoleh sertifikasi UL, CSA, dan Energy Star di Amerika Serikat, serta sertifikasi CE, UKCA, dan MID di Uni Eropa. CHINAEVSE telah masuk dalam Daftar BP sebagai pemasok dan produsen tiang pancang pengisi daya.
Waktu posting: 10-Jul-2023