1. Tumpukan pengisian daya adalah perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru, dan ada perbedaan dalam pengembangan di dalam dan luar negeri
1.1. Tumpukan pengisian daya adalah perangkat suplemen energi untuk kendaraan energi baru
Tumpukan pengisian daya adalah perangkat untuk kendaraan energi baru untuk melengkapi energi listrik. Ini untuk kendaraan energi baru apa pompa bensin itu untuk mendorong kendaraan. Skenario tata letak dan penggunaan tumpukan pengisian daya lebih fleksibel daripada pompa bensin, dan jenisnya juga lebih kaya. Menurut formulir instalasi, dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian daya yang dipasang di dinding, tumpukan pengisian vertikal, tumpukan pengisian daya mobile, dll., Yang cocok untuk bentuk situs yang berbeda;
Menurut klasifikasi skenario penggunaan, itu dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian publik, tumpukan pengisian daya khusus, tumpukan pengisian daya pribadi, dll. Tumpukan pengisian daya publik menyediakan layanan pengisian publik untuk publik, dan tumpukan pengisian daya khusus biasanya hanya melayani interior perusahaan tumpukan konstruksi, sementara tumpukan pengisian daya pribadi dipasang di tumpukan pengisian pribadi. Ruang parkir, tidak terbuka untuk umum;
Menurut klasifikasi kecepatan pengisian (daya pengisian daya), itu dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian cepat dan tumpukan pengisian yang lambat; Menurut klasifikasi teknologi pengisian daya, itu dapat dibagi menjadi tumpukan pengisian DC dan tumpukan pengisian daya AC. Secara umum, tumpukan pengisian DC memiliki daya pengisian daya yang lebih tinggi dan kecepatan pengisian yang lebih cepat, sementara tiang pengisian daya AC mengisi lebih lambat.
Di Amerika Serikat, tumpukan pengisian biasanya dibagi menjadi tingkat yang berbeda sesuai dengan kekuasaan, di antaranya Level 1 danLevel 2biasanya AC pengisian daya, yang cocok untuk hampir semua kendaraan energi baru, sementara pengisian cepat anak sungai tidak cocok untuk semua kendaraan energi baru, dan berbagai jenis diturunkan berdasarkan standar antarmuka yang berbeda seperti J1772, Chademo, Tesla, dll.
Saat ini, tidak ada standar antarmuka pengisian yang sepenuhnya terpadu di dunia. Standar antarmuka utama termasuk GB/T China, Chaomedo Jepang, IEC 62196 Uni Eropa, Sae J1772 Amerika Serikat, dan IEC 62196.
1.2. Pertumbuhan Kendaraan Energi Baru dan Bantuan Kebijakan mendorong pengembangan berkelanjutan dari pengisian tumpukan di negara saya
Industri kendaraan energi baru negara saya berkembang pesat. Kendaraan energi baru negara saya terus berkembang, terutama sejak tahun 2020, tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah meningkat dengan cepat, dan pada tahun 2022 tingkat penetrasi kendaraan energi baru telah melebihi 25%. Jumlah kendaraan energi baru juga akan terus meningkat. Menurut statistik Kementerian Keamanan Publik, proporsi kendaraan energi baru dengan jumlah total kendaraan pada tahun 2022 akan mencapai 4,1%.
Negara telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan industri tumpukan pengisian daya. Penjualan dan kepemilikan kendaraan energi baru di negara saya terus tumbuh, dan secara bersamaan, permintaan untuk fasilitas pengisian terus berkembang. Dalam hal ini, negara bagian dan departemen lokal yang relevan telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempromosikan dengan penuh semangat pengembangan industri tumpukan pengisian daya, termasuk dukungan dan bimbingan kebijakan, subsidi keuangan, dan tujuan konstruksi.
Dengan pertumbuhan terus menerus dari kendaraan energi baru dan stimulasi kebijakan, jumlah tumpukan pengisian daya di negara saya terus tumbuh. Pada April 2023, jumlah tumpukan pengisian daya di negara saya adalah 6,092 juta. Di antara mereka, jumlah tumpukan pengisian daya publik meningkat sebesar 52% tahun-ke-tahun menjadi 2,025 juta unit, di mana tumpukan pengisian DC menyumbang 42% danTumpukan pengisian daya ACmenyumbang 58%. Karena tumpukan pengisian daya swasta biasanya dikumpulkan dengan kendaraan, pertumbuhan kepemilikan bahkan lebih besar. Cepat, dengan kenaikan tahun-ke-tahun dari 104% menjadi 4,067 juta unit.
Rasio kendaraan-ke-pile di negara saya adalah 2,5: 1, di mana rasio kendaraan-ke-pile umum adalah 7,3: 1. Rasio kendaraan-ke-pile, yaitu, rasio kendaraan energi baru terhadap pengisian tumpukan. Dari perspektif inventaris, pada akhir tahun 2022, rasio kendaraan terhadap tumpukan di negara saya adalah 2,5: 1, dan tren keseluruhan secara bertahap menurun, yaitu, fasilitas pengisian daya untuk kendaraan energi baru terus -menerus ditingkatkan. Di antara mereka, rasio kendaraan umum dengan tumpukan adalah 7,3: 1, yang secara bertahap meningkat sejak akhir 2020. Alasannya adalah bahwa penjualan kendaraan energi baru telah tumbuh dengan cepat dan tingkat pertumbuhan telah melebihi kemajuan konstruksi tumpukan pengisian daya publik; Rasio kendaraan pribadi terhadap tumpukan adalah 3,8: 1, menunjukkan penurunan bertahap. Tren ini terutama disebabkan oleh faktor -faktor seperti promosi kebijakan nasional yang efektif untuk mempromosikan pembangunan tumpukan pengisian swasta di komunitas perumahan.
Dalam hal rincian tumpukan pengisian publik, jumlah tumpukan DC publik: jumlah tumpukan AC publik ≈ 4: 6, sehingga rasio tumpukan DC publik adalah sekitar 17,2: 1, yang lebih tinggi dari rasio tumpukan AC publik 12,6: 1.
Rasio kendaraan-ke-pile tambahan menunjukkan tren peningkatan bertahap secara keseluruhan. Dari sudut pandang tambahan, karena tumpukan pengisian daya baru bulanan, terutama tumpukan pengisian publik baru, tidak terkait erat dengan penjualan kendaraan energi baru, mereka memiliki fluktuasi besar dan menyebabkan fluktuasi dalam rasio tiang kendaraan baru bulanan. Oleh karena itu, triwulanan kaliber digunakan untuk menghitung rasio kendaraan-ke-pile tambahan, yaitu, volume penjualan kendaraan energi baru yang baru ditambahkan: jumlah tumpukan pengisian yang baru ditambahkan. Pada 2023Q1, rasio CAR-to-Pile yang baru ditambahkan adalah 2,5: 1, menunjukkan tren penurunan bertahap secara keseluruhan. Di antara mereka, rasio mobil-ke-pile publik yang baru adalah 9,8: 1, dan rasio mobil-ke-pile pribadi yang baru ditambahkan adalah 3,4: 1, yang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. kecenderungan.
1.3. Konstruksi fasilitas pengisian daya luar negeri tidak sempurna, dan potensi pertumbuhannya cukup besar
1.3.1. Eropa: Pengembangan energi baru berbeda, tetapi ada kesenjangan dalam pengisian tumpukan
Kendaraan energi baru di Eropa berkembang pesat dan memiliki tingkat penetrasi yang tinggi. Eropa adalah salah satu daerah yang paling penting untuk perlindungan lingkungan di dunia. Didorong oleh kebijakan dan peraturan, industri kendaraan energi baru Eropa berkembang dengan cepat dan tingkat penetrasi energi baru tinggi. Mencapai 21,2%.
Rasio kendaraan-ke-pile di Eropa tinggi, dan ada celah besar dalam fasilitas pengisian daya. Menurut statistik IEA, rasio tumpukan kendaraan publik di Eropa akan sekitar 14,4: 1 pada tahun 2022, di mana tumpukan pengisian cepat publik hanya akan menyumbang 13%. Meskipun Pasar Kendaraan Energi Baru Eropa berkembang pesat, pembangunan fasilitas pengisian yang cocok relatif terbelakang, dan ada masalah seperti beberapa fasilitas pengisian daya dan kecepatan pengisian yang lambat.
Pengembangan energi baru tidak merata di antara negara -negara Eropa, dan rasio kendaraan umum terhadap tumpukan juga berbeda. Dalam hal subdivisi, Norwegia dan Swedia memiliki tingkat penetrasi energi baru tertinggi, mencapai 73,5% dan 49,1% masing -masing pada tahun 2022, dan rasio kendaraan umum terhadap tumpukan di kedua negara juga lebih tinggi dari rata -rata Eropa, masing -masing mencapai 32.8: 1 dan 25.0: 1.
Jerman, Inggris, dan Prancis adalah negara penjualan mobil terbesar di Eropa, dan tingkat penetrasi energi baru juga tinggi. Pada tahun 2022, tingkat penetrasi energi baru di Jerman, Inggris, dan Prancis akan mencapai 28,2%, 20,3%, dan 17,3%, masing-masing, dan rasio kumparan kendaraan umum masing-masing akan menjadi 24,5: 1, 18,8: 1, dan 11,8: 1.
Dalam hal kebijakan, Uni Eropa dan banyak negara Eropa telah secara berturut -turut memperkenalkan kebijakan insentif atau pengisian kebijakan subsidi terkait dengan pembangunan fasilitas pengisian daya untuk merangsang pengembangan fasilitas pengisian daya.
1.3.2. Amerika Serikat: Fasilitas pengisian harus segera dikembangkan, dan pemerintah dan perusahaan bekerja bersama
Sebagai salah satu pasar mobil terbesar di dunia, Amerika Serikat telah membuat kemajuan yang lebih lambat di bidang energi baru daripada Cina dan Eropa. Pada tahun 2022, penjualan kendaraan energi baru akan melebihi 1 juta, dengan tingkat penetrasi sekitar 7,0%.
Pada saat yang sama, pengembangan Pasar Tumpukan Pengisian Publik di Amerika Serikat juga relatif lambat, dan fasilitas pengisian publik tidak lengkap. Pada tahun 2022, rasio kendaraan umum terhadap tumpukan di Amerika Serikat adalah 23,1: 1, di mana tumpukan pengisian daya cepat publik akan menyumbang 21,9%.
Amerika Serikat dan beberapa negara bagian juga telah mengusulkan kebijakan stimulus untuk fasilitas pengisian daya, termasuk proyek oleh pemerintah AS untuk membangun 500.000 tumpukan pengisian daya sebesar US $ 7,5 miliar. Total yang tersedia untuk negara bagian di bawah program NEVI adalah $ 615 juta pada TA 2022 dan $ 885 juta pada TA 2023. Perlu dicatat bahwa tumpukan pengisian yang berpartisipasi dalam proyek pemerintah federal AS harus diproduksi di Amerika Serikat (termasuk proses manufaktur seperti perumahan dan rakitan), dan pada bulan Juli 2024, setidaknya 55% dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya dari semua biaya.
Selain insentif kebijakan, perusahaan tiang pancang dan perusahaan mobil juga secara aktif mempromosikan pembangunan fasilitas pengisian daya, termasuk pembukaan Tesla dari bagian dari jaringan pengisian daya, dan Chargepoint, BP dan perusahaan mobil lainnya yang bekerja sama untuk menggunakan dan membangun tumpukan.
Banyak perusahaan tumpukan pengisian daya di seluruh dunia juga secara aktif berinvestasi di Amerika Serikat untuk mendirikan kantor pusat baru, fasilitas, atau jalur produksi untuk menghasilkan tumpukan pengisian daya di Amerika Serikat.
2. Dengan pengembangan industri yang dipercepat, pasar Pile Pengisian Luar Negeri lebih fleksibel
2.1. Hambatan untuk pembuatan terletak pada modul pengisian daya, dan penghalang untuk pergi ke luar negeri terletak pada sertifikasi standar
2.1.1. Tumpukan AC memiliki hambatan rendah, dan inti dari tumpukan DC adalah modul pengisian daya
Hambatan pembuatan tumpukan pengisian daya AC rendah, dan modul pengisian daya masukTumpukan pengisian daya DCadalah komponen inti. Dari perspektif prinsip kerja dan struktur komposisi, konversi AC/DC dari kendaraan energi baru direalisasikan oleh pengisi daya on-board di dalam kendaraan selama pengisian AC, sehingga struktur tumpukan pengisian AC relatif sederhana dan biayanya rendah. Dalam pengisian DC, proses konversi dari AC ke DC perlu diselesaikan di dalam tumpukan pengisian daya, sehingga perlu direalisasikan dengan modul pengisian daya. Modul pengisian mempengaruhi stabilitas sirkuit, kinerja dan keamanan seluruh tumpukan. Ini adalah komponen inti dari tumpukan pengisian DC dan salah satu komponen dengan hambatan teknis tertinggi. Pemasok modul pengisian termasuk Huawei, Infy Power, Sinexcel, dll.
2.1.2. Melewati sertifikasi standar luar negeri adalah kondisi yang diperlukan untuk bisnis luar negeri
Hambatan sertifikasi ada di pasar luar negeri. China, Eropa, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan standar sertifikasi yang relevan untuk menagih tumpukan, dan sertifikasi lewat merupakan prasyarat untuk memasuki pasar. Standar sertifikasi China termasuk CQC, dll., Tetapi tidak ada standar sertifikasi wajib untuk saat ini. Standar sertifikasi di Amerika Serikat termasuk UL, FCC, Energy Star, dll. Standar sertifikasi di Uni Eropa terutama sertifikasi CE, dan beberapa negara Eropa juga telah mengusulkan standar sertifikasi yang dibagi lagi. Secara keseluruhan, kesulitan standar sertifikasi adalah Amerika Serikat> Eropa> Cina.
2.2. Domestik: Konsentrasi Operasi High End, Persaingan sengit di seluruh tautan, dan pertumbuhan ruang yang berkelanjutan
Konsentrasi operator tiang pengisian daya domestik relatif tinggi, dan ada banyak pesaing di seluruh tautan tiang pengisian daya, dan tata letak relatif tersebar. Dari perspektif operator pengisian daya tiang, telepon dan pengisian daya Xingxing menyumbang hampir 40%dari pasar tiang pengisian daya publik, dan konsentrasi pasar relatif tinggi, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di mana pasar DC publik CR5 = 80,7%, Pasar Pusat Komunikasi Publik CR5 = 65,8%. Melihat seluruh pasar dari bawah ke atas, berbagai operator juga telah membentuk model yang berbeda, seperti telepon, pengisian daya xingxing, dll., Meletakkan hulu dan hilir rantai industri termasuk seluruh proses pembuatan, dan ada juga seperti pengisian daya Xiaoju, pengisian daya cepat cloud, dll. Yang mengadopsi model aset menyediakan solusi stasiun partai ketiga untuk seluruh stasiun pengisian untuk pembunuhan. Ada banyak produsen tumpukan seluruh di Cina. Kecuali untuk model integrasi vertikal seperti pengisian telepon dan bintang, seluruh struktur tiang relatif tersebar.
Jumlah tumpukan pengisian publik di negara saya diperkirakan akan mencapai 7,6 juta pada tahun 2030. Mempertimbangkan pengembangan industri kendaraan energi baru negara saya dan perencanaan kebijakan negara, provinsi dan kota, diperkirakan bahwa pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan publik di Tiongkok akan mencapai 4,4 juta dan 7,6 juta, dan 2022-2025 dan 2025, masing -masing 202 juta. masing -masing. Pada saat yang sama, proporsi tumpukan pengisian daya cepat publik di tumpukan publik juga akan meningkat secara bertahap. Diperkirakan pada tahun 2030, 47,4% dari tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian daya cepat, lebih lanjut meningkatkan pengalaman pengguna.
2.3. Eropa: pembangunan tumpukan pengisian daya semakin cepat, dan proporsi tumpukan pengisian daya cepat meningkat
Mengambil Inggris sebagai contoh, konsentrasi pasar operator tiang pengisian daya lebih rendah dari China. Sebagai salah satu negara energi baru utama di Eropa, jumlah tumpukan pengisian publik di Inggris akan menyumbang 9,9% pada tahun 2022. Dari perspektif pasar tiang pengisian daya Inggris, konsentrasi pasar secara keseluruhan lebih rendah daripada pasar Cina. Di Pasar Tumpukan Pengisian Publik, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse, dll. Memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi, CR5 = 45,3%. Tumpukan pengisian daya cepat publik dan tumpukan pengisian daya ultra-cepat di antara mereka, Insavolt, BP Pulse, dan Tesla Supercharger (termasuk yang terbuka dan khusus Tesla) menyumbang lebih dari 10%, dan CR5 = 52,7%. Di seluruh sisi manufaktur tumpukan, pemain pasar utama termasuk ABB, Siemens, Schneider dan raksasa industri lainnya di bidang elektrifikasi, serta perusahaan energi yang mewujudkan tata letak industri tumpukan pengisian melalui akuisisi. Misalnya, BP mengakuisisi salah satu perusahaan pengisian kendaraan listrik terbesar di Inggris pada tahun 2018. 1. Chargemaster dan Shell memperoleh ubitricity dan lainnya pada tahun 2021 (BP dan Shell keduanya raksasa industri minyak).
Pada tahun 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Eropa diperkirakan akan mencapai 2,38 juta, dan proporsi tumpukan pengisian cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Eropa masing-masing akan mencapai 1,2 juta dan 2,38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030E masing-masing akan menjadi 32,8% dan 14,7%. Will mendominasi, tetapi proporsi tumpukan pengisian daya cepat publik juga meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 20,2% dari tumpukan pengisian publik akan menjadi tumpukan pengisian daya cepat.
2.4. Amerika Serikat: Ruang pasar lebih fleksibel, dan merek lokal yang saat ini mendominasi
Konsentrasi pasar jaringan pengisian di Amerika Serikat lebih tinggi dari pada Cina dan Eropa, dan merek -merek lokal mendominasi. Dari perspektif jumlah situs jaringan pengisian daya, Chargepoint menempati posisi terdepan dengan proporsi 54,9%, diikuti oleh Tesla dengan 10,9% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh Blink dan Semacharge, yang juga merupakan perusahaan Amerika. Dari perspektif jumlah pengisian port EVSE, Chargepoint masih lebih tinggi dari perusahaan lain, menyumbang 39,3%, diikuti oleh Tesla, menyumbang 23,2% (termasuk Level 2 dan DC Fast), diikuti oleh sebagian besar perusahaan Amerika.
Pada tahun 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 1,38 juta, dan proporsi tumpukan pengisian daya cepat akan terus meningkat. Menurut perkiraan, pada tahun 2025 dan 2030, jumlah tumpukan pengisian publik di Amerika Serikat masing-masing akan mencapai 550.000 dan 1,38 juta, dan CAGR 2022-2025E dan 2025E-2030e masing-masing akan menjadi 62,6% dan 20,2%. Mirip dengan situasi di Eropa, tumpukan pengisian lambat masih menempati mayoritas, tetapi proporsi tumpukan pengisian cepat akan terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2030, 27,5% dari tumpukan pengisian daya publik akan menjadi tumpukan pengisian daya cepat.
2.5. Perhitungan Ruang Pasar
Berdasarkan analisis di atas dari industri tumpukan pengisian publik di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat, diasumsikan bahwa jumlah tumpukan pengisian daya publik akan tumbuh pada CAGR selama periode 2022-2025E, dan jumlah tumpukan pengisian daya baru yang ditambahkan setiap tahun akan diperoleh dengan mengurangi jumlah kepemilikan. Dalam hal harga unit produk, tumpukan pengisian lambat domestik dihargai 2.000-4.000 yuan/set, dan harga asing adalah 300-600 dolar/set (yaitu, 2.100-4.300 yuan/set). Harga tiang pengisian cepat 120kW domestik adalah 50.000-70.000 yuan/set, sedangkan harga tiang pengisian cepat 50-350kW asing dapat mencapai 30.000-150.000 dolar/set, dan harga tiang pukul 120kW adalah sekitar 50.000-60.000 dolar/set. Diperkirakan pada tahun 2025, total ruang pasar tumpukan pengisian publik di Cina, Eropa, dan Amerika Serikat akan mencapai 71,06 miliar yuan.
3. Analisis Perusahaan Utama
Perusahaan luar negeri dalam industri tumpukan pengisian termasuk Chargepoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, dll. Perusahaan domestik termasuk Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, Gresgying, dll. Di antaranya, perusahaan tiang pancang juga telah membuat beberapa kemajuan untuk pergi ke luar negeri. Misalnya, beberapa produk dari Chinaevse telah memperoleh sertifikasi UL, CSA, Energy Star di Amerika Serikat dan CE, UKCA, sertifikasi tengah di Uni Eropa. Chinaevse telah memasukkan daftar BP pemasok dan produsen tiang pengisian daya.
Waktu posting: Jul-10-2023